在(zài )帕米(mǐ )尔，有(yǒu )一(yī )支信仰神秘力量的古老部族，其中正邪两派对峙(zhì )多年。这一年，邪(xié )派头目(mù )（狄威 饰）将长老杀死夺(duó )权，长老(lǎo )在(zài )临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将(jiāng )从(cóng )东(dōng )方(fāng )赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与(yǔ )女(nǚ )友(yǒu )艾(ài )达（蓝(lán )洁瑛 饰）来尼泊尔旅游，祖在野外遇险，受伤(shāng )后返港入院治疗。在医院，祖不时会(huì )看到斯娜的幻影(yǐng )。不久，斯娜亦来到香(xiāng )港，并赶到(dào )医(yī )院(yuàn )将(jiāng )祖的伤治好，而且赋予他特异(yì )功能。将斯娜收留(liú )在家中(zhōng )的祖瞒着(zhe )艾达，渐渐与斯娜产生(shēng )了感(gǎn )情。与此同时，邪(xié )派头目(mù )来(lái )到香港，意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱(zhǔ )托，暗示(shì )祖前往尼泊(bó )尔收服邪派，但先行一步的对手，早已逼近了他们的身边……