1940年上海，丁一（张一(yī )山 饰）和顾仰山（韩东君 饰(shì )）——一个是潮声剧团的龙套(tào )演员，苟安于上海租界中，为生计做眼盲密(mì )码专家李(lǐ )约瑟的(de )替身；一个是(shì )留洋归来的军(jun1 )统特工，为(wéi )阻(zǔ )止李(lǐ )约瑟替日工(gōng )作将其误杀，自此两人产生羁绊，顾仰山将计就计，雇佣丁一(yī )继续冒充(chōng )李约瑟，意图破坏(huài )日军密(mì )码研究(jiū )计划。丁一被卷入了这场意外，顾仰山(shān )作(zuò )为“助手(shǒu )”并(bìng )肩战斗，在潮声(shēng )剧团老板冼碧云的帮助下，潜伏进(jìn )日(rì )军情报机(jī )构。他们不仅要破坏日军密(mì )码系统的研制，还得掩饰丁一(yī )既不眼(yǎn )瞎、更(gèng )半点(diǎn )儿不懂密码学的事实。身份背景完全(quán )不同的两人(rén )，经历过重重考验后，结(jié )成生死之交(jiāo )。但丁一亲(qīn )眼(yǎn )见证共(gòng )产党(dǎng )人为信仰(yǎng )前仆后继的壮举后，秘密(mì )成为了(le )一名(míng )共产党员(yuán )，踏上(shàng )了与顾(gù )仰山完全(quán )不同的道路。这双兄弟即将面临着人生道路上的(de )重大考验……