1940年上海(hǎi )，丁一（张一(yī )山 饰）和顾仰山(shān )（韩东君 饰）——一个是潮声(shēng )剧(jù )团的龙套演员，苟安于上海租界(jiè )中，为生计(jì )做眼盲密码专(zhuān )家李约(yuē )瑟的替身；一个是留洋归来(lái )的军统(tǒng )特(tè )工，为阻止李约瑟替日工作将其误杀，自(zì )此两人产生羁(jī )绊(bàn )，顾仰山将计就计，雇佣丁(dīng )一继续冒充李约瑟，意图破(pò )坏(huài )日军密码研究(jiū )计(jì )划。丁一被(bèi )卷入了这场(chǎng )意外，顾仰山作为“助手”并肩战斗，在潮(cháo )声剧团老板冼碧云的帮(bāng )助下，潜(qián )伏(fú )进日军情报机(jī )构。他们不仅要破坏日军(jun1 )密码系统的研制(zhì )，还得掩饰丁一既(jì )不眼瞎、更半点儿不懂密码学的事实。身(shēn )份背景完全不(bú )同的两人，经历过(guò )重重考验后，结成生死之交。但丁(dīng )一亲眼见证共(gòng )产(chǎn )党人为信仰前仆后(hòu )继的壮举后，秘密成为了一名共(gòng )产党(dǎng )员(yuán )，踏(tà )上了(le )与顾仰山(shān )完全不同的道路。这双兄弟即将面(miàn )临着人生道路上(shàng )的重大考(kǎo )验……