1940年上海，丁一（张一山 饰）和顾仰山（韩东君(jun1 ) 饰）——一(yī )个是潮声剧团的龙套演员，苟安于上海(hǎi )租界中，为(wéi )生计做眼盲密码专(zhuān )家(jiā )李(lǐ )约瑟的替(tì )身；一个(gè )是留洋归来(lái )的军统特工，为阻止李约瑟替日工作将(jiāng )其误杀，自此(cǐ )两人产(chǎn )生羁绊，顾仰山(shān )将计就计(jì )，雇佣丁一继续冒(mào )充李约瑟，意图破坏日军(jun1 )密码研(yán )究计划。丁一被卷入了这场意外(wài )，顾仰山作(zuò )为“助手”并肩战斗(dòu )，在潮声剧(jù )团老板(bǎn )冼碧云的帮助下，潜伏进日军情报机构。他(tā )们不仅要破坏(huài )日(rì )军密码系统的研制，还得掩(yǎn )饰丁一既不眼瞎、更半点儿不懂密码(mǎ )学的事实。身份背景(jǐng )完全不(bú )同的两人，经历(lì )过重(chóng )重(chóng )考验后，结成生死之交(jiāo )。但(dàn )丁一亲眼见(jiàn )证共产党人为信仰前仆(pú )后继的壮举后，秘密成为(wéi )了一名(míng )共产党(dǎng )员，踏上了与顾(gù )仰山完全不同的道路(lù )。这双兄(xiōng )弟即将面临着人生(shēng )道路上的重大考验……