1940年(nián )上海,丁(dīng )一(张一山(shān ) 饰(shì ))和顾仰山(韩东君 饰)——一个是潮声剧团的龙套演员,苟安于上海租界中,为生计做眼盲密码专家(jiā )李约瑟的(de )替(tì )身;一个是留洋归(guī )来的军统特工,为(wéi )阻止李约瑟(sè )替日工作将其误杀,自此两人产生羁绊,顾仰山将计就计,雇佣丁一继续冒充李约瑟,意图破(pò )坏日军密码研究计划。丁一被卷入了这(zhè )场意外,顾仰山作为“助手”并肩(jiān )战斗,在潮(cháo )声剧团老(lǎo )板冼碧云的帮助下,潜(qián )伏(fú )进日军情(qíng )报(bào )机(jī )构。他们不仅要破坏日军(jun1 )密码系统的研制(zhì ),还(hái )得掩饰丁一既(jì )不眼瞎、更半点儿不懂密码(mǎ )学的(de )事(shì )实(shí )。身(shēn )份背景完全不同(tóng )的两人,经历过重(chóng )重考验后,结(jié )成(chéng )生死之(zhī )交。但丁一(yī )亲眼见证共(gòng )产党(dǎng )人(rén )为信仰前仆后继的壮举后,秘密成为(wéi )了一名(míng )共产党员,踏(tà )上了(le )与(yǔ )顾(gù )仰山完全不同的道路。这双兄弟即将面临着(zhe )人生道路上的重大(dà )考验……